Première partie
The Mooche
Duke Ellington & Irving Mills, transcr. David Berger, enregistré en 1930
Diminuendo and crescendo in blue
Duke Ellington, transcr. David Berger, enregistré en 1937
I got it bad and that ain’t good
Duke Ellington & Paul Francis Webster, arr. Billy Strayhorn, transcr. David Berger, enregistré en 1941
Black, de Black, Brown and Beige (Parties 1.Worksong, 2.Come Sunday, 3.Light)
Duke Ellington, publié par Dylan Canterbury, Rob Duboff et Jeffrey Sultanof, première en 1943
St. Louis Blues
William Christopher Handy, arr. Duke Ellington, transcr. Christopher Crenshaw, enregistré en 1946
Deuxième partie
Armageddon
Wayne Shorter, arr. Marcus Printup
Groove Merchant
Jerome Richardson, arr. Thad Jones
Angel Eyes
Earl Brent & Matt Dennis, arr. Matt Harris
Deed I do
Fred Rose & Walter Hirsch, arr. Bill Holman
Whisper note
Benny Golson, arr. Dizzy Gillespie Big Band, édité par Christopher Crenshaw
Nutville
Horace Silver, arr. Greg Hopkins pour le Budy Rich Orchestra